來源：零售商業(yè)評(píng)論

實(shí)體商超近年態(tài)勢(shì)可以用兩個(gè)關(guān)鍵字來形容：難和變。

繼步步高之后，胖東來再次出手“調(diào)改”其他商超，永輝超市和胖東來的合作頻上熱搜。很顯然，線下客流的降低、租金成本的上升，以及各渠道競(jìng)爭(zhēng)的加劇，都使得不少傳統(tǒng)商超持續(xù)承壓，接連被傳出閉店消息。

從最近三年的數(shù)據(jù)來看，全國(guó)超市企業(yè)關(guān)閉門店數(shù)累計(jì)超過2000家。其中商超巨頭代表之一聯(lián)華超市過去三年累計(jì)關(guān)閉1000多家門店；截至2023年，沃爾瑪在中國(guó)門店已關(guān)閉超130家；永輝超市也關(guān)閉了近400家門店，距離巔峰時(shí)驟然減少了1/3。

但閉店不意味著消失，零售行業(yè)亙古彌新，新的形態(tài)仍在不斷涌現(xiàn)。近二三十年，當(dāng)商超們歷經(jīng)傳統(tǒng)大賣場(chǎng)到生鮮特色超市、倉儲(chǔ)會(huì)員店、社區(qū)店等形態(tài)的不斷變遷，以及線上線下消費(fèi)需求的差異，它們也也從未停止自我升級(jí)。

增長(zhǎng)放緩已是事實(shí)，但并非意味著毫無增量。商超們?cè)缫堰~過跑馬圈地的時(shí)代，開始收割更細(xì)分市場(chǎng)。向時(shí)間、空間、更多人群要增量的驅(qū)動(dòng)之下，社區(qū)店、mini店、前置倉等一批新業(yè)態(tài)因需而生。

這次，我們要關(guān)注的動(dòng)向是：實(shí)體商超、便利店們正在密集探索前置倉，已悄然成為頭號(hào)玩家。

例如，山姆的云倉成為電商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的爆發(fā)點(diǎn)；永輝大力推進(jìn)的店倉合一帶動(dòng)企業(yè)線上訂單增長(zhǎng)至20%；天福便利店推出“外賣倉”，成為便利店行業(yè)首個(gè)探索前置倉的品牌。

大量的傳統(tǒng)便利店從業(yè)者也正在借助美團(tuán)、京東等開起了前置倉。在全國(guó)擁有約4000家實(shí)體門店的京東便利店，有超過1000家為前置倉。據(jù)了解，疫情之后，很多經(jīng)驗(yàn)豐富的京東便利店加盟商更傾于前置倉模式。

前置倉是伴隨即時(shí)零售發(fā)展起來的零售新業(yè)態(tài)，因依靠數(shù)字化經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)，并主要服務(wù)于線上的24小時(shí)訂單，前置倉的選址要求相對(duì)較低，因此相比開在人流量較大的街邊便利店、超市，租金、裝修成本更低，商品種類也更為豐富，可以滿足聚會(huì)、夜宵、節(jié)慶等消費(fèi)場(chǎng)景下更細(xì)分的消費(fèi)需求。

一方面，即時(shí)零售已成不少商超、便利店尋找線上增量的標(biāo)配。當(dāng)一日三餐之外的數(shù)碼手機(jī)、服裝、化妝品等通過美團(tuán)、京東等各類即時(shí)零售立馬可得，消費(fèi)市場(chǎng)仍大有潛力。從商家端看，隨著即時(shí)零售生態(tài)體系的成熟，前置倉、倉店一體等主要服務(wù)于線上訂單的門店新形態(tài)，可以提高線上的運(yùn)營(yíng)效率，并降低運(yùn)營(yíng)成本。

當(dāng)然，我們?nèi)孕杷伎迹?dāng)實(shí)體商超紛紛卷入前置倉，是否已經(jīng)為長(zhǎng)線的戰(zhàn)略布局？以及它們?nèi)绾慰焖偃刖智爸脗}，提升履約和服務(wù)能力？

01

從山姆、永輝到天福，實(shí)體商超便利店 “卷入”前置倉

前置倉從2015年開始被提及，最先主要以生鮮電商玩家為主。從2018年開始，陸續(xù)采用前置倉模式的叮咚買菜，再到美團(tuán)買菜（現(xiàn)小象超市）、樸樸超市等紛紛入場(chǎng)。前置倉模式一直在質(zhì)疑聲中不斷迭代，可行性也逐漸被市場(chǎng)驗(yàn)證。

但現(xiàn)在，前置倉的“風(fēng)”已然吹向了實(shí)體商超便利店。

以沃爾瑪旗下的山姆會(huì)員店為例，山姆絕對(duì)可以說是前置倉的“頭號(hào)玩家”。

今年第一季度，山姆在中國(guó)的會(huì)員數(shù)量增長(zhǎng)25%。沃爾瑪國(guó)際業(yè)務(wù)總裁兼CEO Kathryn McLay 也點(diǎn)名了山姆云倉，“本季度山姆的利潤(rùn)增速超過營(yíng)收增速，通過山姆云倉模式運(yùn)營(yíng)，能夠進(jìn)入更大的市場(chǎng)區(qū)域，并能夠極其高效地配送。因此，電商全渠道業(yè)務(wù)正在以可持續(xù)的方式增長(zhǎng)?！?

山姆的云倉即是前置倉模式?？傮w來看，山姆云倉能直接帶來三大優(yōu)勢(shì)。第一，通過前置倉覆蓋更多區(qū)域增加會(huì)員的下單頻次；其次，可以吸引潛在的會(huì)員；第三，通過線上試水不同城市市場(chǎng)，以此獲得更快擴(kuò)張速度，例如山姆就被傳將在香港地區(qū)開通線上配送服務(wù)。

根據(jù)觀察，山姆在進(jìn)入新地區(qū)的時(shí)候，都是門店還沒開業(yè)，云店先行。山姆從2018年開始大力推“極速達(dá)服務(wù)”。精選了1000個(gè)高復(fù)購、即時(shí)消費(fèi)的SKU，采用的是“門店+云倉”模式。以云倉為依托的“一小時(shí)極速達(dá)”訂單量占山姆電商訂單量近70%，成為山姆增量的一大動(dòng)力。

從成績(jī)上看，目前山姆會(huì)員店主要分布在一二線的前置倉數(shù)量超過500家，平均每個(gè)倉的日均訂單量超過1000單，客單價(jià)230元，線上營(yíng)收或超400億。

按估算，山姆近年在中國(guó)每年開出約6家新店。同時(shí)構(gòu)建了電商配送服務(wù)，包括“極速達(dá)”、“全城配”等。目前，山姆電商滲透率接近50%。而云倉成為山姆在國(guó)內(nèi)快速開店擴(kuò)張、拉新會(huì)員的核心驅(qū)動(dòng)之一。

而不同于山姆的另辟新址自建前置倉，永輝則選擇成本更低、與線下門店形成互補(bǔ)的倉店合一模式。

永輝根據(jù)區(qū)域情況，在門店設(shè)置面積不同的倉，并將倉分為了全倉、半倉、分揀區(qū)等多個(gè)類型。例如全倉可以提供全部線上訂單的商品，半倉則主要提供高頻率商品。

截至2023年8月，永輝上線的倉店合計(jì)940家，其中基礎(chǔ)全倉135家，高標(biāo)半倉131家，店倉一體652家，衛(wèi)星倉22個(gè)。其中800-1000平米的大型前置倉有100多個(gè)。 

從目前發(fā)展布局來看，倉店合一模式成為永輝的主要發(fā)力方向。倉店合一的重點(diǎn)在于倉端改造和全渠道的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。既可以較好地利用原有店內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施，顯著降低到家業(yè)務(wù)的投入成本，同時(shí)又可以依賴平臺(tái)數(shù)字化系統(tǒng)快速進(jìn)行規(guī)?；瘡?fù)制。

永輝超市CEO李松峰曾表示，“倉店合一”是永輝打開盈利局面的一把“鑰匙”，其本質(zhì)是服務(wù)于“到店+到家”的全渠道發(fā)展戰(zhàn)略。

根據(jù)永輝超市提供數(shù)據(jù)顯示，核心城市的“倉店合一”到家業(yè)務(wù)效率提升顯著。2023年上半年，報(bào)告期內(nèi)第三方平臺(tái)到家業(yè)務(wù)已覆蓋922家門店，實(shí)現(xiàn)銷售額38.6億元，同比提升10.9%，日均單量19.7萬單。而到2024年第一季度，永輝線上業(yè)務(wù)營(yíng)收41億元，占總營(yíng)收的比重超過20%，自營(yíng)平臺(tái)“永輝生活”APP注冊(cè)會(huì)員數(shù)已突破1.17億戶。倉店合一的后勁開始顯現(xiàn)。

同樣，便利店的前置倉模式也已經(jīng)被驗(yàn)證。

便利店作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的毛細(xì)血管，便利店+即時(shí)零售已經(jīng)成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。但便利店門店面積、經(jīng)營(yíng)品類有限，天福去年率先試水外賣倉，也就是便利店版的前置倉模式。

天福首家外賣倉占地面積超過400㎡，提供4000多個(gè)商品，品類涵蓋日用百貨及快消類商品。通過24小時(shí)經(jīng)營(yíng)，以天福外賣倉為中心，提供10公里半徑、30分鐘即時(shí)送達(dá)的到家服務(wù)。

外賣倉對(duì)比便利店而言，外賣倉更重線上，不用過多考慮貨架陳列的美觀，又不用過高的門店租金層本，于是在價(jià)格上同比其他傳統(tǒng)便利店有競(jìng)爭(zhēng)力，且與傳統(tǒng)便利店的消費(fèi)場(chǎng)景又有差異。同時(shí)，外賣倉內(nèi)SKU更多，客單均價(jià)也會(huì)比便利店的線上客單價(jià)稍高一些。

天福外賣倉上線后，開業(yè)一個(gè)多月，平均每日客單量300~400單，日均銷售額在12000元左右。

同樣在全國(guó)擁有約4000家實(shí)體門店的京東便利店，前置倉也成為這兩年開店的重點(diǎn)。京東便利店同時(shí)上線了美團(tuán)和京東，在雙重助力下，截至目前，京東便利店共有約1000家前置倉，今年仍是加盟商們青睞的加盟方向。

「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，傳統(tǒng)商超一方面門店客流在持續(xù)下滑，另一方面折扣零售等新業(yè)態(tài)沖擊導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。而即時(shí)零售成為不少商超近兩年的主要業(yè)務(wù)增量。即時(shí)消費(fèi)市場(chǎng)需求仍在不斷擴(kuò)大，而傳統(tǒng)商超以原有主要服務(wù)于線下的經(jīng)營(yíng)模式來承接即時(shí)零售業(yè)務(wù)，仍有一定局限性。

為了適應(yīng)線上線下不同的消費(fèi)習(xí)慣和經(jīng)營(yíng)邏輯，前置倉、倉店一體等新形態(tài)便應(yīng)勢(shì)而生。

可以說，傳統(tǒng)商超密集探索前置倉，正在悄然成為前置倉的最大玩家。

02

實(shí)體商超集體迎來“第二春”

視線放到行業(yè)來看，前置倉帶來的市場(chǎng)增量不容小覷。此前，商務(wù)部流通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心發(fā)布的《即時(shí)零售前置倉創(chuàng)新發(fā)展報(bào)告》指出，從市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況看，2022年和2023年前置倉市場(chǎng)規(guī)模年均增速均超50%；從倉庫數(shù)量增長(zhǎng)情況看，2022年和2023年前置倉數(shù)量的年均增速超過100%，尤其是平臺(tái)倉數(shù)量的年均增速超過250%。

即時(shí)零售前置倉生態(tài)，圖源：即時(shí)零售前置倉創(chuàng)新發(fā)展報(bào)告

當(dāng)下，前置倉的盈利，仍然是第一選項(xiàng)。

而對(duì)于商超而言，其品類更豐富，也更能滿足全天候的消費(fèi)場(chǎng)景更細(xì)分的消費(fèi)需求。又不同于純生鮮的高損耗，快消商品流通成本也更低。只要跑通前置倉的盈利模型，就可以快速復(fù)制。

對(duì)于前置倉或倉店合一的業(yè)態(tài)，永輝方面從一開始布局就堅(jiān)定的看好。永輝云創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人、永輝到家業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張曉輝曾表示，前置倉的坪效至少是傳統(tǒng)門店5到10倍以上，相對(duì)于開店業(yè)態(tài)它的資產(chǎn)會(huì)輕很多。開倉比開店還是更高效，前置倉只要1/10的資產(chǎn)。

傳統(tǒng)商超做前置倉，在周轉(zhuǎn)效率、供應(yīng)鏈和物流成本等方面會(huì)更具備優(yōu)勢(shì)，但當(dāng)下的挑戰(zhàn)也實(shí)實(shí)在在存在。

「零售商業(yè)評(píng)論」認(rèn)為，商超發(fā)力前置倉模式，要能夠?qū)崿F(xiàn)線上線下客群共通、商品互補(bǔ)。另一方面，前置倉的高履約成本是門檻。在保證即時(shí)配送的前提下，要在科技助力下進(jìn)一步提高履約的智能程度和履約效率。

比如在組貨方面，相較于傳統(tǒng)商超更多的統(tǒng)一性商品結(jié)構(gòu)，前置倉則更加靈活。它在于可以提前根據(jù)消費(fèi)者不同的即時(shí)需求，進(jìn)行組合。前置倉具有很強(qiáng)的社區(qū)屬性和位置屬性，可以通過區(qū)域消費(fèi)特征，鎖定自己的目標(biāo)客群，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為針對(duì)性的商品組合優(yōu)勢(shì)。

一位商超行業(yè)的營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé)人告訴我們，“前置倉模式其實(shí)更加考驗(yàn)商家的組貨能力，和對(duì)消費(fèi)者需求的數(shù)字化追蹤。山姆云倉為什么能成功，它更多將爆款產(chǎn)品都能通過極速達(dá)來滿足消費(fèi)需求，而這些產(chǎn)品都是市場(chǎng)驗(yàn)證過的。傳統(tǒng)商超SKU多，更需要對(duì)消費(fèi)者的需求做到及時(shí)洞察，前置倉的商品才能貨對(duì)口，盈利能力才能提升?！?

再比如履約效率方面，在業(yè)內(nèi)有很多商超、便利店，都與第三方平臺(tái)合作提供配送到家服務(wù)。美團(tuán)等即時(shí)零售平臺(tái)長(zhǎng)期以來大規(guī)模投入所形成的即時(shí)履約能力，為前置倉商家們提供全套運(yùn)營(yíng)能力。比如開倉、選址、營(yíng)銷，以及可以實(shí)現(xiàn)商品、財(cái)務(wù)、履約、供應(yīng)鏈等全鏈條的數(shù)字化管理。

實(shí)體商超發(fā)力前置倉業(yè)務(wù)也是“正當(dāng)時(shí)”。

近日，商務(wù)部《關(guān)于實(shí)施數(shù)字消費(fèi)提升行動(dòng)的通知》中提到，要鼓勵(lì)即時(shí)電商與履約一體化體系建設(shè),創(chuàng)新發(fā)展基于前置倉的前店后倉、便利店前置倉、無人前置倉等多種即時(shí)零售業(yè)態(tài)。

對(duì)于實(shí)體商超而言，未來或形成“線下門店+前置倉”的多業(yè)態(tài)布局。前置倉不僅是長(zhǎng)線的戰(zhàn)略布局，也是商超的新增長(zhǎng)線。